Preise und Leistungen
Unsere Angebote
Flexible Modelle für Ihre Finanzziele
Grundpaket
Essenzielle Vermögensverwaltung
Basisberatung für Einsteiger und Selbstentscheider
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Premium-Paket
Für Anleger mit mittlerem Kapitalvolumen
Erweiterte Analyse und regelmäßige Updates für stabil wachsende Portfolios
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Premium Investment Consulting
Umfassende Strategieberatung
Intensive Betreuung, individuelle Strategien und Quartals-Reports
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Tarifübersicht
Wählen Sie das passende Modell für Ihre Bedürfnisse
Grundpaket
- Einführungsgespräch per Telefon
- Standardportfoliobericht
- E-Mail-Support
- Einmalige Anlagestrategie
- Zwei Updates pro Jahr
Premium-Paket
- Detaillierte Marktanalyse
- Monatliche Performance-Reports
- Telefonische Beratung nach Bedarf
- Risikoprofil-Überprüfung
- Zugang zu Research-Artikeln
Premium Investment Consulting
- Persönlicher Hauptansprechpartner
- Wöchentliche Strategie-Calls
- Dynamische Anpassung des Portfolios
- Exklusive Marktprognosen
- VIP-Einladungen zu Finanz-Events
Initialanalyse
Persönliche Beratung
In einem ausführlichen Erstgespräch erheben wir Ihre finanziellen Ziele, Ihre Risikotoleranz und Ihre bisherigen Erfahrungen im Investmentbereich. Dabei bekommen Sie einen klaren Überblick über mögliche Strategien und unsere Vorgehensweise bei der Betreuung Ihres Portfolios. Transparenz steht für uns im Mittelpunkt.
Mehr erfahrenPortfoliosteuerung
Dynamische Anpassung
Mit fortlaufender Marktbeobachtung passen wir Ihre Asset-Allokation an aktuelle Entwicklungen an. Unsere Experten identifizieren Chancen, reagieren auf Veränderungen und optimieren Ihr Portfolio, um Risiken zu minimieren und Renditechancen zu wahren.
Jetzt DetailsRisikomanagement
Sicherheit im Fokus
Ein ausgewogenes Risikomanagement ist essenziell. Wir entwickeln klare Stopp-Loss-Regeln, prüfen Korrelationen zwischen Anlagen und nutzen Diversifikation, um Ihr Kapital vor großen Verlusten zu schützen und langfristig Stabilität zu fördern.
Über unsWarum Investment Profi CH
Investment Profi CH verfolgt einen praxisorientierten Ansatz, bei dem Erfahrung und fundierte Marktkenntnisse Hand in Hand gehen. Unser Team in Bern zeichnet sich durch jahrelange Arbeit in verschiedenen Anlageklassen aus. Wir setzen auf transparente Beratung, kontinuierliche Weiterbildung und ein Netzwerk aus Finanzexperten, um Ihnen bedarfsgerechte Lösungen zu bieten.
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Erfahrung
Seit über einem Jahrzehnt unterstützen unsere Berater Privat- und Unternehmenskunden bei der strategischen Kapitalanlage in der Schweiz und international.
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Kompetenz
Unser Team verfügt über Qualifikationen als CFA, CAIA und CFP. Regelmäßige Fortbildungen sichern höchste fachliche Standards.
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